上集說道，劉備遇到了張飛，便向他訴苦，下面就看看下面會發生什么事吧！
“你不知到呀，嗚嗚嗚，我從小就死了爹媽，自己以賣草鞋為身，嗚嗚，我本是皇室血統，卻。。。。。。嗚嗚嗚嗚嗚。”劉備說，這時他想：我說我是皇室出身一定會跟著我混的，我那時就天不怕地不怕了，哈哈這時的張飛想：嘻嘻，如果我跟著他就會有一堆的錢了我一定要跟著他。“呵呵，那我們就去投軍吧。”“好好好，我正有此意。”“來干杯，為了祝賀，今天我們就吃個高興。”“好，來劃拳，3，2，1，哥倆好呀。。。。。。”這時一個紅臉大漢聽著mp3走了進來，看到他倆就說：“兄弟，請問投軍上哪投呀。”“哎，這你問對人了，我倆正想要投軍呢，你以后就跟我混吧。”“哇！好有說服力呀，好跟你混了。”
吃完飯以后，劉備說：“我們結義吧！”“好好，就到我家的桃園去吧。”張飛說道“好！”劉備說。到了張飛家的桃園他們便結了義，張飛拿了一些錢，說：“這是我藏的私房錢。現在我們打造兵器用。”張飛小聲的對他倆說。“嗯，飛兒，你藏了私房錢，我怎么不知道。”在“嗚，媽媽，我不是故意的對不起，現在有用了要用來投軍了，就別打我了。”“好吧，那你給我一些錢我就放過你。”咚！全部倒下。
三人最后打造了許多兵器分別是這樣的：
劉備：雌雄雙股劍。
張飛：丈八蛇矛。
關羽（就是那個紅臉大漢）：青龍揠月刀
三人便開始了打仗的路程。