烏鴉第一次旅行，因為他的聰明才智喝到了水，取得了勝利。也正是因為這一次艱難的旅行，使烏鴉再也不是那黑不溜秋的小丑，而是成了動物王國的大明星。他頂著“天才的光環”天天在鳥類王國游蕩。
有一天，小鴿子羞答答地走到小鸚鵡面前，說：“鸚鵡哥哥，我覺得我們整天都呆在這個森林里太悶了，我們一起出去旅行吧！就像我們的天才小烏鴉一樣。”
小鸚鵡歪著頭想了想說：“也是，我也覺得挺悶的，要不我們把那只喜歡學人家說話的傻呼呼的八哥也叫上吧！這樣我們路上就不會寂寞了。”
小鴿子點點頭，說：“嗯，也好，可是我們要怎樣說服我們的爸爸媽媽呢？”
小鸚鵡拍拍腦袋說：“哎！我怎么把這給忘了呢？”于是，小鸚鵡邁著他那八字步轉來轉去，想了想，說：“我們可以去找上次獨自旅行回來的天才小烏鴉呀！這樣的話應該就沒有人會反對了。”
于是，他們興沖沖地來到烏鴉面前，約他一起去旅游。烏鴉高興地說：“太好啦！我正覺得在家里太悶了，我們就一起出去玩吧！”
這時候烏鴉媽媽說：“小烏鴉，你上次的旅行太危險了，差點就把你渴壞了。我看你這次你還是別去了吧，媽媽不放心！”
小烏鴉抓住媽媽的翅膀撒嬌道：“媽媽，就讓我去嘛，上次我用我的聰明才智度過了難關。這次我一定會和小伙伴們平安回來的。”看著小烏鴉堅定的目光，烏鴉媽媽同意了。于是，四只像逃脫牢籠的小鳥自由自在地翱翔在空中，朝他們的目的地——亞馬遜森林飛去。
去亞馬遜森林的路途很遠，飛了好長一段路，小鳥們口渴了，四處找水喝。終于，小鴿子在一個雜草叢生的亂石堆旁邊找到了一口井。“哇！這井里面有水耶！”小鴿子興高采烈地叫道。這時，小鸚鵡、小烏鴉和傻呼呼的八哥都飛了過來，小鸚鵡搖搖頭說道：“哇，真的有水呀，可是水太淺，井太深了，我們要怎樣才能喝到水呢？”小烏鴉很不屑地看了一眼說：“只要我們使勁往井里丟石頭，等水上來了，我們就可以喝水了，上回我就是使用這方法才喝到水的。”
聽了烏鴉的建議，四只小鳥開始不停地往井里丟石子。就這樣過了大半天，石子越丟越多，而看得見的水卻越來越少，最后連一點水都看不見了。四只小鳥累得筋疲力盡，嗓子都冒煙了。烏鴉傻了眼：“水去哪里了呢？”小鴿子瞪了烏鴉一眼，氣呼呼地罵道：“你這個大騙子！”頭也不回地飛回家去了。小鸚鵡也氣沖沖地飛走了，只有傻呼呼的八哥憨憨地對烏鴉說：“哦！原來你比我還傻呀！”
最后，只剩下烏鴉一個人垂頭喪氣地回家了。