在遙遠的地方有一個村子叫“柬埔寨”。那里有一位老伯伯，名叫“阿拉伯”。他有兩孫子，一個是聰明的“墨西哥”；另一個是淘氣的“摩洛哥”。在“柬埔寨”的南面有一個陰森恐怖的森林叫“巴森”。那里非常危險，所以“阿拉伯”叮囑兩個孫子千萬不能去那里玩。可是“墨西哥”和“摩洛哥”沒有把爺爺的話記在心里。
有一天，“墨西哥”和“摩洛哥”出于好奇就去了“巴森”那里玩。結果到了天黑時，他倆還沒有回家。“阿拉伯”非常擔心就出去找他們。“阿拉伯”在村子的南面發現了孫子的球，知道孫子去了“巴林”那里玩，嚇得出了一身“阿富汗”。“阿拉伯”立刻就跑去“巴森”那里找孫子，找了很久才找到“墨西哥”和“摩洛哥”。這時他倆都已被“巴林”中的恐怖聲音嚇昏了。“阿拉伯”喚醒兩個孫子正想回家。忽然不知從那里跑來了兩匹長著“好望角”的“巴拿馬”和“巴哈馬”。“巴拿馬”和“巴哈馬”張呀列嘴想吃掉他們三人。“阿拉伯”和“墨西哥”、“摩洛哥”見了惡馬都很害怕。但是“阿拉伯”為了保護自己的孫子，只好勇敢地拿起一根木棍朝“巴拿馬”和“巴哈馬”劈去。這兩棍正好打在兩匹惡馬的嘴上。“巴拿馬”立刻掉了一顆“葡萄牙”，而“巴哈馬”也掉了一顆“西班牙”。兩匹惡馬嚇壞了，立刻逃跑。
這時天已經很黑了，爺孫三人已無法回家了，只好爬上“新加坡”站在“倫敦”上，看看附近有沒有人家。他們發現了一間“名古屋”，就跑過去敲門。門開了，出來一位叫“沙特阿拉伯”的老人。這位好心的“沙特阿拉伯”知道他們的遭遇后，就留他們住宿。他們進了“名古屋”以后，“沙特阿拉伯”從“也門”后面拿出一盤“剛果”和一盤“巴黎”給他們三人吃。“阿拉伯”和他的孫子“墨西哥”和“摩洛哥”在“名古屋”住了一晚。
第二天早上，爺孫三人與“沙特阿拉伯”告別后就回到了“柬埔寨”。經過這次，“墨西哥”和“摩洛哥”都非常后悔，覺得因自己的一時貪玩差點釀成大錯，很是不應該。從此以后，“墨西哥”和“摩洛哥”就再也不敢不聽爺爺“阿拉伯”的話了。